Crear un presupuesto de venta

Como acceder

  1. Dirígete al menú de la izquierda, Ventas, Presupuestos de Clientes o en el menú superior, Gestión, Nuevo Presupuesto Cliente.
  2. En la parte superior pincha en nuevo.
  3. Una vez rellenado los datos del presupuesto tendremos que grabar con el botón de Aceptar.

1 Rellenar campos básicos

  • Serie Por defecto coge la serie definida en los datos de empresa, podemos tener distintas líneas de presupuesto cada una con sus contadores.
  • Presupuesto Este número es automático, se asigna al grabar el presupuesto.
El número del presupuesto depende de la serie. Las series de facturación se accede desde el título serie o bien en el panel de la izquierda.
  • Fecha Fecha del documento, por defecto asigna la de hoy.
  • Almacén Número de almacén para el stock.
  • Referencia Texto libre (Para poder guardar anotación auxiliar).
  • Estado Podemos elegir entre Inicial, Aceptado, No Aceptado y Servido. Un presupuesto generado el presupuesto automáticamente pasa a Servido.
  • Cliente Seleccionamos un cliente creado o bien podemos crearlo pinchando en el titulo cliente.
  • Mercancía Si el cliente tiene direcciones de mercancía nos saldrá un aviso pudiendo seleccionar una de ellas o bien podemos crear una nueva.
  • Nombre, Dirección, Población, Provincia, Teléfono, Email Todos estos campos los rellena con los datos del cliente pero pueden ser modificados y son impresos en el documento, en la ficha del cliente no se cambia nada.
De forma que podemos hacer un presupuesto sin necesidad de crear el cliente, con un cliente contado creado en el fichero de clientes, y en el presupuesto rellenar los datos para el impreso.
  • Enviada por Email Presupuesto enviado por email desde el programa se marca como enviado.

2Rellenar el detalle del presupuesto.

Introducir artículos

  1. En el recuadro para introducir los artículos en la parte inferior izquierda pulsar en el botón +, nos abre una nueva línea para introducir el artículo.
  2. Al final tenemos el botón x para eliminar la línea del artículo seleccionada.
  • Artículo Escribe el código del artículo o busca con la lupa.
Si pinchamos en el título de Artículo nos abre una nueva pestaña con el artículo seleccionado o si no tenemos ninguno el listado de artículos.
  • Descripción Automáticamente nos coge la descripción del artículo pudiéndola cambiar.
  • Cantidad Especifica el número de unidades del artículo.
  • Precio Si el artículo le hemos asignado precio automáticamente nos lo coge.
  • Dto Porcentaje de descuento.
  • Importe Se calcula a partir de la cantidad x precio - descuento.

3 Condiciones

  • Forma de Pago Nos coge la forma de pago asignada al cliente, pudiendo desde la lista cambiarla.
  • %Dto PP, %Dto Hb Descuentos asignados en el cliente, pudiéndose cambiar.

4 Notas

Una observación del presupuesto para posteriormente imprimirla en el documento.

5 Previsualiza y guardar el presupuesto.

Una vez introducidos todos los datos podemos previsualizar el presupuesto para guardarlo ( por ejemplo en pdf ) o imprimirlo, o bien la grabamos y posteriormente se imprimirá.

Como acceder

  1. En la parte superior derecha, haz clic en el botón previsualizar
  2. Si solo queremos guardarla le damos al botón Aceptar.