Crear un factura de venta
Como acceder
- Dirígete al menú de la izquierda, Ventas, facturas de Clientes o en el menú superior, Gestión, Nueva Factura Clientes.
- En la parte superior pincha en nuevo.
- Una vez rellenado los datos de la factura tendremos que grabar con el botón de Aceptar.
1 Rellenar campos básicos
- Serie Por defecto coge la serie definida en los datos de empresa, podemos tener distintas líneas de facturas cada una con sus numeraciones independientes.
- Factura Este número es automático, se asigna al grabar el factura.
El número de factura depende de la serie de la factura. Las series de facturación se accede desde el título serie o bien en el panel de la izquierda.
Si los abonos los queremos diferenciar la forma es crear una nueva serie.
- Fecha Fecha del documento, por defecto asigna la de hoy.
- Almacén Número de almacén para el stock.
- Cliente Seleccionamos un cliente creado o bien podemos crearlo pinchando en el signo + de cliente.
- Mercancía Si el cliente tiene direcciones de mercancía nos saldrá un aviso pudiendo seleccionar una de ellas o bien podemos crear una nueva.
- Contabilizada Una factura registrada en contabilidad mediante la opción de contabilizar facturas, se marca como contabilizada.
- Enviada por Email Una factura enviada por email desde el programa se marca como enviada.
2Rellenar el detalle del factura.
Introducir artículos
- En el recuadro para introducir los artículos en la parte inferior izquierda pulsar en el botón +, nos abre una nueva línea para introducir el artículo.
- Al final tenemos el botón x para eliminar la línea del artículo seleccionada.
- Artículo Escribe el código del artículo o busca con la lupa seleccionando el artículo que desees.
Si pinchamos en el título de Artículo nos abre una nueva pestaña con el artículo seleccionado o si no tenemos ninguno el listado de artículos.
- Descripción Automáticamente nos coge la descripción del artículo pudiéndola cambiar.
- Cantidad Especifica el número de unidades del artículo.
- Precio Si el artículo le hemos asignado precio automáticamente nos lo coge.
- Dto Porcentaje de descuento.
- Importe Se calcula a partir de la cantidad x precio - descuento.
3 Condiciones
- Forma de Pago Nos coge la forma de pago asignada al cliente, pudiendo desde la lista cambiarla.
- %Dto PP, %Dto Hb Descuentos asignados en el cliente, pudiéndose cambiar.
4 Notas
Una observación del factura para posteriormente imprimirla en el documento.
5 Previsualiza y guardar el factura.
Una vez introducidos todos los datos podemos previsualizar el factura para guardarlo ( por ejemplo en pdf ) o imprimirlo, o bien la grabamos y posteriormente se imprimirá.
Como acceder
- En la parte superior derecha, haz clic en el botón previsualizar
- Si solo queremos guardarla le damos al botón Aceptar.
CONTABILIDAD Y FACTURACIÓN
PARA PYMES Y AUTÓNOMOS